Le passage de Mitsui aux métaux verts donne le ton pour l'avenir de l'acier au Moyen-Orient

Cette décision intervient dans le cadre des efforts en cours pour augmenter la capacité de production de granulés DRI et DR dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.

L'usine de production, qui devrait être gérée par une coentreprise (JV) entre Mitsui et Kobe Steel, devrait commencer la production fin 2027 avec une capacité de production de 5 millions de tonnes de DRI par an grâce au procédé MIDREX.

Des plans pour une nouvelle expansion de la capacité DRI sont en préparation, parallèlement à la construction d'un plan de bouletage au sein de l'installation. Ces régimes sont assujettis aux conditions du marché au cours des années subséquentes.

Outre l'approvisionnement de l'usine sidérurgique de Kobe Steel, l'usine DRI devrait fournir des expéditions DRI vers d'autres marchés asiatiques et européens.

Naota Furihata, directeur général du département des métaux à faible teneur en carbone chez Mitsui, a déclaré à Fastmarkets :

"L'une des principales considérations derrière l'implantation de notre usine à Duqm était le potentiel d'exploitation de l'énergie solaire et éolienne pour nos opérations", a ajouté Furihata.

Au-delà de l'approvisionnement en gaz naturel, un approvisionnement stable en matières premières est également une considération essentielle.

L'usine Mitsui et Kobe Steel JV à Duqm a un accès facile - en raison de la proximité - à l'approvisionnement en granulés de Vale Oman Pelletizing, une coentreprise Oman-Brésil détenue majoritairement par la société minière Vale.

À pleine capacité, l'usine Mitsui-Kobe Steel DRI aurait besoin de 7,6 millions de tonnes de minerai de fer de qualité DR.

Selon des représentants de Mitsui et de Kobe Steel, la diversification de l'approvisionnement et la minimisation des risques de pénurie de matières premières seront des questions clés que la JV devra gérer pour assurer le bon fonctionnement des opérations.

La préoccupation concernant la garantie d'un approvisionnement régulier en pastilles DR a été reprise par d'autres acteurs du marché sur le marché DRI.

La capacité mondiale de DRI devrait dépasser l'offre de granulés DR de 19 millions de tonnes d'ici 2023, selon l'International Iron Metallics Association.

Malgré la hausse des projets d'usines DRI annoncés dans la région MENA, tels que le centre d'acier vert de Vale dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Mitsui-Kobe Steel estime que le marché DRI dans la région MENA en est à ses balbutiements et à ses efforts substantiels est nécessaire pour exploiter le potentiel de la région.

Furihata de Mitsui a déclaré qu'il s'attend à ce que le marché du DRI gagne du terrain au cours de la prochaine décennie, mais cela nécessite le soutien d'accords d'achat solides avec des acheteurs régionaux.

Il a ajouté que la décision d'investir davantage pour augmenter la capacité DRI dépendrait fondamentalement des niveaux de demande des utilisateurs finaux et des niveaux de consommation potentiels dans les décennies à venir.

Un pivot dans les habitudes d'achat des utilisateurs finaux vers des produits d'acier et de minerai de fer verts à faibles émissions devrait être une prémisse cruciale avant que davantage d'investissements ne soient engagés dans l'expansion de la capacité DRI.

Au-delà de la demande des utilisateurs finaux, Mitsui-Kobe Steel est d'avis que le marché DRI dans la région MENA bénéficierait de la découverte des prix sur divers produits clés de la chaîne d'approvisionnement.

Mitsui-Kobe Steel a souligné que la couverture tarifaire existante pour les produits en amont et intermédiaires est profondément influencée par les modèles commerciaux traditionnels, avec un fort accent sur les produits de hauts fourneaux tels que les fines d'agglomération de minerai de fer et le charbon à coke.

L'écosystème de tarification est également fortement biaisé en faveur des pôles sidérurgiques traditionnels, tels que la Chine.

La majorité des produits de hauts fourneaux sont actuellement commercialisés sur une base CFR Chine.

Mitsui-Kobe Steel estime que le processus de découverte des prix doit s'adapter pour s'aligner sur les changements dans la production mondiale de minerai de fer et d'acier.

Shuichiro Tsuchikawa, directeur général adjoint du département Low Carbon Metallics de Mitsui, a déclaré que les références de prix pour les expéditions de pellets DR, de ferraille d'acier et de DRI auraient la plus grande utilité pour les producteurs de DRI en termes de prix et d'approvisionnement en matières premières.

La ferraille d'acier et les pastilles DR étant des produits d'alimentation clés pour les fours à cuve DRI, ont une forte incidence sur les dépenses opérationnelles (Opex) des producteurs de DRI.

Les prix de référence actuels pour la ferraille d'acier et les matériaux de qualité DR ne sont pas une référence directe pour un producteur de DRI du Moyen-Orient, et certaines remises doivent être ajustées en fonction des coûts de transport, selon Tsuchikawa.

Mitsui-Kobe Steel estime que le marché DRI bénéficiera d'un processus de découverte des prix qui reflète mieux les fondamentaux du marché de la chaîne d'approvisionnement DRI.

Des efforts plus importants sont néanmoins nécessaires pour que le Moyen-Orient renforce sa position en tant que plaque tournante viable pour la production de métaux à faible émission de carbone vers une sidérurgie verte.

Les représentants de l'entreprise Mitsui-Kobe Steel estiment qu'un effort consolidé pour établir un marché en amont autosuffisant et une augmentation de la demande des utilisateurs finaux des sidérurgistes mondiaux seront cruciaux pour le développement du Moyen-Orient en tant que plaque tournante DRI.

"Mitsui est également constamment à la recherche d'autres régions appropriées pour établir d'autres projets DRI tels que l'Amérique du Nord, le Brésil, l'Australie ou même la Malaisie", a ajouté Furihata.

(Cette histoire a été mise à jour pour inclure des informations supplémentaires concernant le processus de découverte des prix dans la chaîne d'approvisionnement DRI à partir de l'entretien avec Mitsui et Kobe Steel.)